L'articolo 10/10/2023 Sostenibilità ed innovazione nelle imprese proviene da Conectens.

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Luciano Bruccola, Conectens – Vitilio Chionna, BPER Leasing-Sardaleasing

Pubblicato su Leasenews.it il 04/08/2022 link

Bper Leasing-Sardaleasing ha condotto, in collaborazione con Conectens, un’analisi di segmentazione del proprio portafoglio clienti sulle dimensioni di utilizzo di tecnologie e processi digitali e di attenzione ai temi di sostenibilità.

L’esercizio è stato reso possibile dall’utilizzo degli indici di Sostenibilità e di Maturità Digitale sviluppati da Conectens e disponibili per le 250 mila imprese in Italia con 10 o più dipendenti. In particolare, ciascuno dei due indici restituisce una classificazione da 1 a 10 in funzione del minore o maggior grado di adozione di tecnologie e processi digitali da un lato e in funzione del minor o maggior grado di attenzione ai temi di sostenibilità dall’altro. Per un approfondimento sui due indici, si veda l’articolo Sostenibilità e innovazione nelle imprese.

L’assegnazione di questi indici a ciascuna impresa cliente di BPER Leasing ha consentito di misurarne il posizionamento sui percorsi di transizione sostenibile e digitale, di valutare quindi complessivamente il portafoglio clienti rispetto al benchmark nazionale e in particolare rispetto alle aree territoriali di maggior presenza e, inoltre, di confrontare il livello di operatività di BPER Leasing rispetto alla classificazione sostenibilità-innovazione dei propri clienti.

Il confronto tra il benchmark di posizionamento nazionale e lo specifico portafoglio di BPER Leasing offre spunti di riflessione interessanti. Come mostrato in Tavola 1 l’attenzione ai temi di sostenibilità (ISI) appare molto più elevato rispetto al benchmark nazionale con oltre il 45% delle imprese clienti classificate 7-10 rispetto al benchmark di 25% ed anche la maturità digitale delle imprese clienti (IMDI) risulta essere di un livello più elevato rispetto a quanto registrato a livello nazionale, in questo caso 35% imprese clienti classificate in 7-10 rispetto al 25% del benchmark.

Tavola 1 – Indice di Maturità Digitale e Indice di Sostenibilità del portafoglio BPER Leasing con confronto benchmarkFonte – Elaborazioni e stime Conectens su dati BPER Leasing (2022)

Gioca evidentemente un ruolo la capacità ricettiva di BPER Leasing nell’intercettare segmenti di mercato generalmente più innovativi, oltre che la particolarità del prodotto leasing che opera come una sorta di filtro all’ingresso, attirando imprese più avanti nei due processi di transizione.

L’utilizzo a matrice dei due indici consente la realizzazione di una segmentazione del portafoglio con il riconoscimento delle diverse componenti in funzione del posizionamento su ciascuno dei due percorsi. E’ quindi possibile individuare le imprese più avanti nei processi di transizione digitale e sostenibile, classificate da 7 a 10 per quanto concerne l’attenzione ai temi di Sostenibilità e contemporaneamente da 7 a 10 per quanto riguarda il grado di Maturità Digitale e indicate con il segmento A nella Tavola 2.

Questo particolare segmento di imprese clienti va indubbiamente riconosciuto come la parte più importante del portafoglio clienti. Lo stato così avanzato nei due processi è interpretabile come una sintesi di posizionamento di mercato, di competitività, di visione imprenditoriale e quindi, nel momento in cui si intrattengono relazioni con queste imprese, può essere valutato come un indicatore del livello di potenzialità di relazione. Potenzialità che non è solo attuale ma anche prospettica, visto che emerge da parte di queste imprese una chiara volontà di affrontare le sfide e i cambiamenti strutturali del mercato. Valutare ed anticipare bisogni aggiuntivi, mantenere nel tempo e sviluppare ulteriormente le relazioni possono essere considerate le priorità strategiche di approccio per fidelizzare questi clienti.

Tavola 2 – Segmentazione portafoglio clienti imprese BPER LeasingFonte – Elaborazioni e stime Conectens su dati BPER Leasing (2022)

Al tempo stesso l’esercizio di segmentazione consente di individuare le imprese avanti in uno dei due processi di transizione e in minor misura sull’altro. Nella Tavola questi 2 segmenti sono riconosciuti come B1 e B21 con il primo più avanti nel processo di transizione digitale ma in itinere rispetto ai temi di sostenibilità ed il secondo al contrario più avanti su questi ultimi temi e meno rispetto alla digitalizzazione. Tali specifici posizionamenti consentono quindi di valutare i bisogni immediati di questi clienti: per i primi la necessità di supporto e di finanziamenti volti ad agevolare il progresso sui temi di sostenibilità, per i secondi la necessità di supporto e finanziamento per avanzare nei processi di digitalizzazione. In entrambi i casi il prodotto leasing si presta ai bisogni delle imprese clienti: si pensi ad esempio, al finanziamento di edifici più sostenibili, autoveicoli meno inquinanti per progredire nella transizione sostenibile oppure al finanziamento di robot industriali, macchine intelligenti (IOT) per avanzare nel processo di transizione digitale.

Senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche di ciascun segmento, risulta evidente come la realizzazione di questa segmentazione consenta di valutare i bisogni primari delle imprese clienti nei due percorsi di transizione e di individuare le linee strategiche di approccio nei confronti di ciascuna singola impresa cliente.

L’esercizio svolto sul portafoglio imprese ha consentito di utilizzare appieno il patrimonio informativo di BPER Leasing sui propri clienti, in termini di dati descrittivi e finanziari dei contratti quali ad esempio l’oggetto del finanziamento, l’importo finanziato, la durata e la classificazione di rischio assegnata. La disponibilità di queste informazioni ha reso possibile una descrizione dettagliata di ciascun segmento rispetto alla operatività complessiva dei clienti come sinteticamente rappresentato nella Tavola 3 e di affiancare alla valutazione degli indirizzi strategici per ciascun segmento individuato, indicazioni di carattere più propriamente operativo.

Particolare attenzione è stata rivolta alla dimensione rischio di credito al fine di analizzare come questa si relazioni al posizionamento delle imprese clienti sui percorsi di transizione sostenibile e digitale.

Tavola 3 – Rappresentazione operatività BPER Leasing sulla segmentazione Sostenibilità-InnovazioneFonte – Elaborazioni e stime Conectens su dati BPER Leasing (2022)

Infine la disponibilità dei due indici sull’insieme delle imprese italiane con 10 dipendenti e più, consente di classificare preventivamente l’impresa in uno dei segmenti individuati sin dalla fase di prima valutazione di affidabilità e di associare conseguentemente l’approccio strategico più consono alle esigenze dell’impresa in esame.

Luciano Bruccola, Conectens – Vitilio Chionna, BPER Leasing-Sardaleasing. Proprietà riservata (2022)

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Luciano Bruccola, Conectens

Pubblicato su Linkedin il 30/03/2022 link

L’esigenza di individuare e riconoscere partner commerciali affidabili e dinamici, che si tratti di clienti piuttosto che fornitori, rappresenta da sempre un elemento cruciale nel posizionamento di mercato per dare stabilità e futuro alla propria impresa.

Le performance finanziarie complessive e l’attitudine al rispetto degli obblighi contrattuali di consegne o pagamenti, sono gli elementi imprescindibili che guidano la valutazione delle proprie controparti. Nel quadro di un’economia in costante evoluzione tecnologica e alla ricerca di migliori equilibri di sostenibilità ambientale e sociale ci sono altre dimensioni che giocano sempre più un ruolo considerevole.

Le ripercussioni della crisi pandemica hanno accelerato il riconoscimento dell’importanza dei processi di transizione digitale che coinvolgono sia la struttura pubblica sia le imprese, tanto da costituire uno degli obiettivi prioritari di sviluppo del paese per recuperare più rapidamente il terreno perduto ed affrontare il futuro prossimo ad un maggior stadio di preparazione.

La conseguenza è che, ancora più che in passato, la capacità di innovazione, il raggiungimento e il mantenimento di livelli di competitività adeguati che assicurano sopravvivenza e sviluppo diventano elementi da considerare nella valutazione dei propri partner commerciali.

D’altro canto assumono sempre più rilevanza i temi legati alla capacità dell’azienda di essere sostenibile, in primis da un punto di vista di attenzione alla salvaguardia ambientale ma anche di consapevolezza della propria responsabilità sociale e dell’importanza di un governo societario adeguato. L’introduzione e il rafforzamento di regole a livello europeo investono le aziende nel far propri questi principi e nel condividerli diffusamente.

Ad oggi gli obblighi di assessment e reporting coinvolgono le aziende di maggior dimensione e rilevanza ma tornando al punto iniziale, si avverte l’esigenza di valutare allo stesso modo quanto la propria filiera di fornitori e clienti risponda ai requisiti di sostenibilità, necessità che emerge in modo cruciale nel momento in cui si devono valutare opportunità di finanziare investimenti dei propri clienti.

La conoscenza diretta della azienda cliente o fornitore, dei suoi propri processi, delle caratteristiche degli specifici comparti produttivi, la disponibilità di informazioni non propriamente finanziarie, consente ovviamente di inquadrare in modo analitico il livello di innovazione tecnologica e di attenzione ai temi di sostenibilità della propria controparte.

Quando il numero di controparti in gioco è considerevole e le dimensioni sono più contenute, il ricorso a strumenti di sintesi e stime che possano fungere da valutazione preliminare del posizionamento sul percorso di transizione digitale e del grado di attenzione ai temi di sostenibilità, diventa una opportunità da considerare.

L’esercizio presentato qui di seguito è stato realizzato su una specifica regione considerando l’insieme delle imprese presenti e attive con più di 10 addetti. A questo insieme si è assegnata una stima di primo livello del grado di adozione di iniziative di sostenibilità ambientale e sociale delle imprese e una sintesi del grado di digitalizzazione delle imprese, con l’obiettivo di rendere disponibile per ciascuno dei due temi una pre-valutazione sintetica individuale.

Tavola 1 – Stime del livello di sostenibilità e del livello di maturità digitale delle impreseLa possibilità di classificare in modo simultaneo le imprese rispetto al livello di attenzione alla sostenibilità e al grado di maturità digitale consente di identificare quelle più avanti nei due processi di transizione e quindi potenzialmente riconosciute come partner, clienti e fornitori a maggior potenziale di relazione e quelle invece più indietro nelle transizioni e suscettibili, ove e come possibile, di essere supportate e accompagnate nel percorso.

La tavola seguente mostra la mappa del posizionamento delle imprese sulle dimensioni di sostenibilità (ascisse) e innovazione (ordinate) suddivisa in quadranti. Il quadrante III (in basso a sinistra) è quello ove la stima assegnata di livello di sostenibilità è medio-bassa, così come è medio-bassa la stima assegnata di maturità digitale. Il quadrante I (in alto a destra) è invece quello ove sono assegnati i livelli di stima più elevati. I quadranti II e IV presentano le imprese alle quali è assegnata rispettivamente una stima medio-bassa per una dimensione e alta per l’altra.

Tavola 2 – Posizionamento imprese sulle dimensioni di sostenibilità e innovazioneLe imprese rappresentate nel quadrante I sono quelle ritenute più avanti nei due processi di transizione e suscettibili di essere considerate come il segmento più evoluto con riguardo alle due dimensioni. Le imprese che ricadono nel quadrante II sono quelle già ben posizionate sul percorso di transizione digitale ma necessitano di prioritizzare la propria attenzione ai temi di sostenibilità. Al contrario quelle che giacciono nel quadrante IV sono quelle considerate a livello più elevato per quanto concerne i temi di sostenibilità e la cui priorità è l’avanzamento sul percorso di transizione digitale.

La replica di questo esercizio con l’applicazione delle stime alle imprese presenti nelle aree territoriali a maggior interesse ovvero al proprio portafoglio clienti o fornitori, consente di operare un primo screening di questi ultimi sulla base delle dimensioni di sostenibilità e di innovazione e quindi il riconoscimento dei macro segmenti di più immediato interesse.

Luciano Bruccola, Conectens. Proprietà riservata (2022)

L'articolo Sostenibilità e innovazione nelle imprese proviene da Conectens.